Nos solutions

Placements : Faites fructifier votre épargne

💡 Optimisez votre patrimoine grâce à des solutions personnalisées :

• Agrément CIF : En tant que Conseiller en Investissements Financiers, je suis habilité à sélectionner les meilleurs fonds du marché pour maximiser vos rendements.

• Investissements diversifiés : ETF, actions, obligations.

• Assurance-vie en architecture ouverte pour réduire les frais et optimiser vos placements.

• Fonds adaptés à votre profil : prudent, équilibré ou dynamique.

🔑 Notre valeur ajoutée : Une analyse fine et indépendante pour choisir des placements performants et alignés avec vos objectifs de vie.

Audits : Faites le point sur votre situation patrimoniale

📊 Une vue claire et exhaustive de vos finances :

• Analyse des frais bancaires et de vos placements actuels.

• Évaluation de la fiscalité et recommandations stratégiques.

• Plan d’action sur-mesure pour maximiser vos ressources.

🔎 Objectif : Vous offrir une vision transparente et optimisée de votre patrimoine.

Assurances : Protégez ce qui compte le plus

🛡️ Trouver la meilleure garantie au meilleur prix :

• Assurance IARD (auto, habitation, responsabilité civile).

• Assurance emprunteur : réduisez vos coûts tout en sécurisant vos prêts.

• Conseils pour choisir les contrats les plus avantageux et adaptés à vos besoins.

SCPI : Investir dans l'immobilier autrement

🏢 Diversifiez vos investissements avec des Sociétés Civiles de Placement Immobilier :

• Revenus locatifs réguliers et gestion déléguée.

• Sélection rigoureuse des meilleures SCPI du marché.

📌 Pourquoi les SCPI ? Une solution idéale pour investir dans l’immobilier sans contrainte de gestion.

Retraite : Préparez votre avenir sereinement

⏳ Construisez une retraite sur-mesure :

• Planification pour anticiper vos besoins financiers futurs.

• Optimisation de vos placements retraite : PER, assurance-vie, PEA.

• Stratégies adaptées pour maintenir votre niveau de vie.

🏅 Sportifs : Gérez votre patrimoine et anticipez l’avenir

💡 Une gestion financière adaptée à votre carrière :

Planification de trésorerie pour des revenus souvent irréguliers. Optimisation fiscale et structuration de votre patrimoine. Assurances spécifiques : prévoyance, invalidité, perte de revenus. Stratégies d’investissement pour préparer votre après-carrière.

🔑 Notre atout : Une expertise pour accompagner les parcours atypiques et sécuriser vos projets de vie.

💼 Chefs d'entreprise : Optimisez la trésorerie et le patrimoine de votre société

📊 Des solutions sur-mesure pour dynamiser votre activité :

Gestion optimisée de la trésorerie d’entreprise. Placements courts, moyens et longs termes adaptés à votre structure. Protection sociale du dirigeant : prévoyance, retraite, santé. Sécurisation de votre activité et de vos investissements professionnels.

🔎 Objectif : Vous permettre de conjuguer développement de votre entreprise et protection de votre patrimoine personnel.

🌍 Non-résidents : Valorisez et protégez vos intérêts en France

💻 Un accompagnement patrimonial adapté à votre statut :

Investissements immobiliers ou financiers en France. Gestion fiscale optimisée pour les non-résidents. Transmission et organisation patrimoniale transfrontalière. Assurances adaptées à votre situation.

📌 Pourquoi nous choisir ? Une expertise locale avec une vision internationale pour maximiser vos opportunités.

Cryptos : L’avenir du patrimoine numérique

💻 Intégrez les cryptomonnaies à votre stratégie patrimoniale :

• Sécurisation de vos portefeuilles et clés privées.

• Accompagnement pour la gestion fiscale et successorale.

• Choix des plateformes fiables et adaptées à votre profil d’investisseur.

Ateliers : Comprendre et agir

🎓 Des ateliers pédagogiques pour maîtriser vos finances :

• Lutte contre la fraude : sécurisez vos données et vos placements.

• Initiation à l’investissement : actions, cryptos, immobilier.

• Séances en mairie et entreprises pour rendre la finance accessible à tous.