Déclaration d'impôts 2026 c'est le moment d'optimiser votre patrimoine
Votre expert en gestion de patrimoine à Bormes-Les-Mimosas
Confiez vos finances à un expert indépendant certifié.
BORMES-LES-MIMOSAS
Élu plusieurs fois "Village fleuri" de France, Bormes explose de couleurs en hiver quand les mimosas sont en fleur. Ses ruelles escarpées, ses artisans d'art, et en contrebas la presqu'île du Lavandou et ses calanques — un des plus beaux villages du Var, sans discussion.
NOS VALEURS
Confiance & Transparence
Votre patrimoine mérite une gestion honnête et claire. La transparence est le fondement de notre relation. Vous savez toujours où va votre argent et pourquoi.
Je mets à votre service une expertise reconnue et des compétences constamment actualisées. Chaque conseil est pensé avec rigueur et adapté à votre situation unique.
Vous n'êtes pas un dossier parmi d'autres. Je suis à l'écoute de vos projets, vos préoccupations, vos objectifs. Une relation de confiance se construit dans la durée, au plus proche de vos attentes.
Professionnalisme & Expertise
Proximité & Écoute
L'excellence en gestion de patrimoine, l'avantage d'un expert de votre région.
Ancré au cœur de la Côte d'Azur, notre cabinet Proximité Patrimoine cultive une relation de confiance avec ses clients. Nous mettons notre expertise et notre connaissance fine du tissu local au service des résidents des Alpes Maritimes et du Var.
Cette implantation locale est le gage d'un conseil sur-mesure, parfaitement aligné avec vos ambitions et les spécificités de votre environnement.
13 années d’expérience au service de votre patrimoine :
Certifié par l'autorité des marchés financiers
Disposant des agréments CIF et COA enregistré à l'ORIAS
Membre de la Chambre Nationale des Conseils-Experts Financiers
Stratégies
Retraite
Pourquoi choisir un conseiller en gestion de patrimoine à Bormes-les-Mimosas ?
Bormes-les-Mimosas, village fleuri emblématique du littoral varois, séduit par son cadre de vie exceptionnel entre forêt domaniale, plages préservées et vignobles réputés. À proximité de Le Lavandou, Hyères et du massif des Maures, cette commune attire résidents permanents, propriétaires de résidences secondaires et investisseurs soucieux de valoriser leur patrimoine dans un environnement privilégié. Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Bormes-les-Mimosas vous offre un accompagnement personnalisé, adapté aux opportunités uniques de ce territoire.
Que vous résidiez à Bormes-les-Mimosas, Le Lavandou, La Londe-les-Maures, Hyères, Le Pradet ou Cavalaire-sur-Mer, je vous propose un conseil patrimonial global et indépendant : optimisation fiscale, placements financiers diversifiés, assurance-vie, préparation de votre retraite, investissement immobilier dans le Var et stratégies de transmission adaptées à votre situation familiale. Mon statut de CGP indépendant me permet de sélectionner objectivement les meilleures solutions du marché, sans pression commerciale ni conflit d'intérêts.
Je me déplace à votre domicile ou sur votre lieu de travail dans tout le littoral varois et l'arrière-pays pour un premier bilan patrimonial gratuit et sans engagement. Bénéficiez d'un accompagnement de proximité, fondé sur une connaissance approfondie du tissu économique local et une expertise reconnue en gestion de patrimoine, pour construire et sécuriser votre avenir financier en toute sérénité.
Avis Clients
La qualité de service dédié à votre patrimoine
Découvrez les témoignages de nos clients satisfaits et engagés.
SAS Proximité Patrimoine SASU au capital de 1000 euros domiciliée au 471 che des carpenèdes 06580 Pégomas
SIREN : 934 000 142 immatriculé au RCS de Grasse enregistré à l'ORIAS sous le numéro 25000701 CIF et COA
Votre conseiller en gestion de patrimoine sur toute la Côte d'Azur
Basé à Pégomas, au cœur de la vallée de la Siagne, j'interviens à domicile ou en entreprise sur l'ensemble du territoire entre Monaco et Saint-Tropez. Ma connaissance fine du tissu économique local — des entrepreneurs grassois aux cadres internationaux de Sophia Antipolis, des retraités de Mandelieu aux investisseurs cannois, des familles de Saint-Paul-de-Vence aux propriétaires tropéziens — me permet de proposer un conseil patrimonial véritablement ancré dans votre réalité.
Que vous résidiez dans les Alpes-Maritimes ou dans le Var, que votre patrimoine soit constitué d'immobilier, de placements financiers, d'une entreprise ou des trois à la fois, je construis avec vous une stratégie globale et personnalisée. Chaque recommandation est documentée, conforme aux obligations réglementaires (MIF2, DDA, LCB-FT) et guidée par un seul objectif : servir vos intérêts.
Alpes-Maritimes (06) : Cannes, Nice, Mougins, Antibes, Grasse, Mandelieu-la-Napoule, Valbonne, Saint-Paul-de-Vence, Pégomas, Le Cannet, Mouans-Sartoux, Peymeinade, Cabris, Saint-Vallier-de-Thiey
Var (83) : Fréjus, Saint-Tropez, Bormes-les-Mimosas, Fayence, Saint-Maximin, Brignoles, Lorgues, Le Muy, Les Arcs, Cotignac
Monaco : Intervention sur rendez-vous pour les résidents monégasques et les travailleurs transfrontaliers
Vous habitez une commune non listée ? J'interviens sur plus de 30 communes — contactez-moi pour vérifier ma zone d'intervention.