Gestion de patrimoine à Bormes-les-Mimosas

POURQUOI ME CONFIER VOTRE PATRIMOINE

Trois engagements, une seule signature.

13 années d'expérience

Banque privée et cabinet indépendant

Architecture ouverte

+10 PARTENAIRES DE RÉFÉRENCE : Carmignac, Lazard, Rothschild & Co, Lombard Odier, Pictet, Generali, Suravenir, Spirica, Pareto ...

AGRÉMENTS RÉGLEMENTAIRES : ORIAS 25 000 701 — Membre Chambre nationale des experts financiers — AMF

CIF · COA

MON APPROCHE

Un seul interlocuteur, toute votre stratégie patrimoniale.

Julien Parazines

Président fondateur

Choisir Proximité Patrimoine, c'est faire le choix d'un conseil indépendant porté par une seule personne, qui vous suit dans la durée et coordonne l'ensemble de vos sujets patrimoniaux.

Pas de transfert de dossier d'un collaborateur à l'autre. Pas d'interlocuteur changeant. Pas de procédure standardisée.

Une connaissance fine de votre situation, construite au fil des rendez-vous, et la rigueur d'un cabinet de gestion privée — au plus près de chez vous, partout sur la Côte d'Azur.

Pourquoi choisir un conseiller en gestion de patrimoine à Bormes-les-Mimosas ?

Bormes-les-Mimosas, village fleuri emblématique du littoral varois, séduit par son cadre de vie exceptionnel entre forêt domaniale, plages préservées et vignobles réputés. À proximité de Le Lavandou, Hyères et du massif des Maures, cette commune attire résidents permanents, propriétaires de résidences secondaires et investisseurs soucieux de valoriser leur patrimoine dans un environnement privilégié. Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Bormes-les-Mimosas vous offre un accompagnement personnalisé, adapté aux opportunités uniques de ce territoire.

Que vous résidiez à Bormes-les-Mimosas, Le Lavandou, La Londe-les-Maures, Hyères, Le Pradet ou Cavalaire-sur-Mer, je vous propose un conseil patrimonial global et indépendant : optimisation fiscale, placements financiers diversifiés, assurance-vie, préparation de votre retraite, investissement immobilier dans le Var et stratégies de transmission adaptées à votre situation familiale. Mon statut de CGP indépendant me permet de sélectionner objectivement les meilleures solutions du marché, sans pression commerciale ni conflit d'intérêts.

Je me déplace à votre domicile ou sur votre lieu de travail dans tout le littoral varois et l'arrière-pays pour un premier bilan patrimonial gratuit et sans engagement. Bénéficiez d'un accompagnement de proximité, fondé sur une connaissance approfondie du tissu économique local et une expertise reconnue en gestion de patrimoine, pour construire et sécuriser votre avenir financier en toute sérénité.

Avis Clients

La qualité de service dédié à votre patrimoine

Découvrez les témoignages de nos clients satisfaits et engagés.