Gestion de patrimoine indépendante
à Mouans-Sartoux.
Julien Parazines, conseiller en investissements financiers et courtier en assurance — ORIAS 25 000 701. Le cabinet est à une dizaine de minutes, à Pégomas : rendez-vous au cabinet, à votre domicile à Mouans-Sartoux ou en visioconférence.
Un vrai cabinet indépendant,
à une dizaine de minutes de Mouans-Sartoux.
Mouans-Sartoux, un peu plus de dix mille habitants, conjugue un centre ancien autour de son château, une vie culturelle active et des quartiers résidentiels tournés vers Sophia Antipolis. La commune attire des cadres, des ingénieurs et des chercheurs, mais aussi des familles installées de longue date dans les villas des collines.
Le cabinet est un vrai local, au 56 place du Logis à Pégomas, à une dizaine de minutes en voiture. Je vous y reçois sur rendez-vous, ou je me déplace chez vous.
56 place du Logis, 06580 Pégomas — à une dizaine de minutes de Mouans-Sartoux. Reçu sur rendez-vous, du lundi au vendredi et le samedi matin. Voir l'itinéraire
Je reçois au cabinet de Pégomas, ou je me déplace à Mouans-Sartoux sans frais supplémentaires. Visioconférence possible.
Un accompagnement global,
sur l'ensemble de votre patrimoine.
Placements & assurance-vie
Épargne salariale à réinvestir, contrats anciens, capital à placer : allocation écrite en architecture ouverte, adaptée à votre horizon.
En savoir plus →Optimisation fiscale
Fiscalité des cadres et des foyers à revenus élevés : PER, actions gratuites, plus-values, chaque option chiffrée avant de décider.
En savoir plus →Retraite
Carrières mêlant secteur privé, public ou étranger : pensions reconstituées, écart de revenus mesuré, complément calibré.
En savoir plus →Transmission & succession
Patrimoine familial des collines, assurance-vie, donations : une transmission organisée en coordination avec votre notaire.
En savoir plus →Patrimoine du dirigeant
Fondateurs de start-up et dirigeants de PME de Sophia : rémunération, trésorerie, préparation d'une cession ou d'une levée.
En savoir plus →Voir les cinq métiers en détail
Page Expertises →Ce que disent
les personnes que j'accompagne.
« Un conseiller compétent et pédagogue. Son approche est claire, précise et personnalisée. »
« Il sait vulgariser tous les termes techniques et ses conseils sont parfaitement fiables. »
« Un professionnel humain avant tout, qui prend le temps et cherche le meilleur intérêt. »
« Un service personnalisé et des conseils d'une grande qualité. Je recommande vivement. »
Un cabinet de proximité
pour les habitants de Mouans-Sartoux.
Une part importante des habitants de Mouans-Sartoux travaille sur la technopole de Sophia Antipolis ou dans les entreprises de Grasse. Leur patrimoine comprend souvent une épargne salariale significative, des actions de leur employeur, parfois des actions gratuites ou des stock-options, dont la fiscalité et le calendrier de cession méritent d'être étudiés avant toute vente.
Les familles installées depuis longtemps dans les collines ont plutôt des questions de retraite et de transmission : comment compléter les pensions, comment préparer le passage du patrimoine aux enfants, en coordination avec le notaire. Le cabinet est généraliste et accompagne l'ensemble de ces situations, quel que soit le montant du patrimoine.
Entre ces deux profils, beaucoup de foyers cherchent simplement à mieux placer une épargne restée sur des livrets ou des contrats anciens. Le bilan écrit permet de mesurer ce qu'elle rapporte réellement, frais compris.
Épargne dormante, projets familiaux, protection du conjoint et des enfants.
Créateurs d'entreprise et dirigeants de PME : rémunération, trésorerie, préparation d'une cession.
Épargne salariale, actions de l'employeur, stock-options, PER et fiscalité.
Revenus complémentaires, sécurisation du capital, transmission organisée.
Julien Parazines,
en direct, du premier rendez-vous au dernier.
Treize années de gestion de patrimoine, aujourd'hui à mon compte. C'est moi qui vous reçois, qui rédige votre étude et qui assure votre suivi — pas un collaborateur, pas un centre d'appels.
Depuis Mouans-Sartoux, le cabinet de Pégomas est à une dizaine de minutes : je vous y reçois, ou je me déplace à votre domicile, du premier échange au point annuel. Cette continuité est la raison d'être du cabinet.
Un conseil contrôlé et documenté.
Immatriculation 25 000 701
Conseiller en investissements financiers
Courtier en assurance
Chambre nationale des experts financiers
Un premier échange,
sans engagement.
Environ une heure, sans frais, sans aucune signature ce jour-là. Réponse sous 24 heures ouvrées.
Ce qu'on me demande
le plus souvent.
Le cabinet est-il vraiment proche de Mouans-Sartoux ?+
Oui. Le cabinet est à Pégomas, au 56 place du Logis, à une dizaine de minutes de Mouans-Sartoux en voiture. C'est un vrai local où je reçois sur rendez-vous, pas une adresse de domiciliation. Je peux aussi venir chez vous sans frais, ou échanger en visioconférence.
Quels sujets pouvez-vous traiter pour moi ?+
Le cabinet est généraliste : placements et assurance-vie, fiscalité, retraite, transmission et patrimoine du dirigeant. J'accompagne les particuliers, les familles, les chefs d'entreprise, les professions libérales et les retraités, avec une vision d'ensemble plutôt qu'un produit isolé.
Quelle allocation pour un capital important ?+
Il n'y a pas d'allocation type. La répartition dépend de votre horizon réel, de votre besoin de revenus et de ce que vous supportez de voir baisser sans vendre au mauvais moment. En architecture ouverte, je compare plus de dix maisons sur leurs frais réels cumulés, et à partir de 250 000 € le fonds interne dédié luxembourgeois permet une gestion écrite pour vous seul.
Comment se déroule un premier rendez-vous ?+
Nous faisons connaissance au cabinet de Pégomas, chez vous ou en visioconférence. Vous m'exposez votre situation et vos objectifs, je vous explique ma méthode et ma rémunération. Si nous décidons de travailler ensemble, je réalise ensuite un bilan écrit avant toute recommandation.
D'autres questions ? Toutes les questions fréquentes ou 06 68 59 60 56.