Gestion de patrimoine indépendante
à La Roquette-sur-Siagne.
Julien Parazines, conseiller en investissements financiers et courtier en assurance — ORIAS 25 000 701. Le cabinet est à cinq minutes, à Pégomas : rendez-vous au cabinet, à votre domicile à La Roquette-sur-Siagne ou en visioconférence.
Un vrai cabinet indépendant,
à cinq minutes de La Roquette.
La Roquette-sur-Siagne s'étire entre le vieux village, sur son éperon rocheux, et la plaine de la Siagne où se sont développés des quartiers plus récents. Commune résidentielle d'environ cinq mille habitants, elle attire des familles qui travaillent sur le bassin cannois et cherchent une maison avec jardin à quelques kilomètres de la mer.
Le cabinet est installé au 56 place du Logis, à Pégomas, commune limitrophe. C'est un vrai local où je reçois sur rendez-vous : vous y venez pour un premier échange, une signature ou votre point annuel, sans prendre l'autoroute.
56 place du Logis, 06580 Pégomas — à cinq minutes de La Roquette-sur-Siagne. Reçu sur rendez-vous, du lundi au vendredi et le samedi matin. Voir l'itinéraire
Je reçois au cabinet de Pégomas, ou je me déplace à La Roquette-sur-Siagne sans frais supplémentaires. Visioconférence possible.
Un accompagnement global,
sur l'ensemble de votre patrimoine.
Placements & assurance-vie
Épargne à constituer ou à réorganiser : allocation sur mesure en architecture ouverte, du premier versement programmé au capital déjà important.
En savoir plus →Optimisation fiscale
Fiscalité des familles actives : PER, choix des enveloppes, revenus fonciers, chaque solution chiffrée avant d'être retenue.
En savoir plus →Retraite
Préparer la retraite tôt, même avec un crédit en cours : estimation des pensions, épargne régulière, calendrier réaliste.
En savoir plus →Transmission & succession
Protection du conjoint, clauses bénéficiaires, donations, maison de famille : une transmission préparée avec votre notaire.
En savoir plus →Patrimoine du dirigeant
Indépendants et dirigeants du bassin cannois : rémunération, trésorerie, protection sociale, préparation de la cession.
En savoir plus →Voir les cinq métiers en détail
Page Expertises →Ce que disent
les personnes que j'accompagne.
« Un conseiller compétent et pédagogue. Son approche est claire, précise et personnalisée. »
« Il sait vulgariser tous les termes techniques et ses conseils sont parfaitement fiables. »
« Un professionnel humain avant tout, qui prend le temps et cherche le meilleur intérêt. »
« Un service personnalisé et des conseils d'une grande qualité. Je recommande vivement. »
Un cabinet de proximité
pour les habitants de La Roquette.
Une grande partie des foyers de La Roquette sont des familles actives, propriétaires depuis moins de quinze ans, avec un crédit immobilier en cours. Les questions portent alors sur l'équilibre entre remboursement anticipé et épargne, la constitution d'un capital pour les études des enfants et la protection de la famille en cas de coup dur.
La commune accueille aussi des artisans, des commerçants et des professions libérales installés entre Cannes et Mandelieu, pour qui la frontière entre patrimoine professionnel et patrimoine privé mérite d'être clarifiée. Le cabinet est généraliste et accompagne chacun de ces profils, sans montant minimum.
Dans le vieux village et sur les hauteurs, certaines maisons appartiennent à la même famille depuis plusieurs générations. Leur transmission se prépare en coordination avec le notaire, pour que chacun des héritiers s'y retrouve.
Crédit immobilier et épargne, études des enfants, prévoyance et protection du conjoint.
Artisans et commerçants du bassin cannois : rémunération, trésorerie, retraite des indépendants.
Placement de l'épargne, PER, arbitrage entre investissement et remboursement anticipé.
Revenus complémentaires, sécurisation du capital, transmission de la maison familiale.
Julien Parazines,
en direct, du premier rendez-vous au dernier.
Treize années de gestion de patrimoine, aujourd'hui à mon compte. C'est moi qui vous reçois, qui rédige votre étude et qui assure votre suivi — pas un collaborateur, pas un centre d'appels.
La Roquette et Pégomas se touchent : je vous reçois au cabinet, à quelques minutes, ou je me déplace chez vous, du premier échange au point annuel. Cette continuité est la raison d'être du cabinet.
Un conseil contrôlé et documenté.
Immatriculation 25 000 701
Conseiller en investissements financiers
Courtier en assurance
Chambre nationale des experts financiers
Un premier échange,
sans engagement.
Environ une heure, sans frais, sans aucune signature ce jour-là. Réponse sous 24 heures ouvrées.
Ce qu'on me demande
le plus souvent.
Le cabinet est-il vraiment proche de La Roquette-sur-Siagne ?+
Oui. Le cabinet est à Pégomas, au 56 place du Logis, à cinq minutes de La Roquette en voiture. C'est un vrai local où je reçois sur rendez-vous, pas une adresse de domiciliation. Je peux aussi venir chez vous sans frais, ou échanger en visioconférence.
Quels sujets pouvez-vous traiter pour moi ?+
Le cabinet est généraliste : placements et assurance-vie, fiscalité, retraite, transmission et patrimoine du dirigeant. J'accompagne les particuliers, les familles, les chefs d'entreprise, les professions libérales et les retraités, avec une vision d'ensemble plutôt qu'un produit isolé.
Quelle allocation pour un capital important ?+
Il n'y a pas d'allocation type. La répartition dépend de votre horizon réel, de votre besoin de revenus et de ce que vous supportez de voir baisser sans vendre au mauvais moment. En architecture ouverte, je compare plus de dix maisons sur leurs frais réels cumulés, et à partir de 250 000 € le fonds interne dédié luxembourgeois permet une gestion écrite pour vous seul.
Comment se déroule un premier rendez-vous ?+
Nous faisons connaissance au cabinet de Pégomas, chez vous ou en visioconférence. Vous m'exposez votre situation et vos objectifs, je vous explique ma méthode et ma rémunération. Si nous décidons de travailler ensemble, je réalise ensuite un bilan écrit avant toute recommandation.
D'autres questions ? Toutes les questions fréquentes ou 06 68 59 60 56.